雕爷：论嘟嘟美甲的倒掉

昨晚，好几个朋友发给我亿邦动力网的一篇报道，说嘟嘟美甲倒了……哦，严谨说，亿邦的报道是说200万卖给58到家了。鉴于200万差不多是桌椅板凳、服务器的折旧费而已，且在App Store上已经搜索不到“嘟嘟美甲”APP，所以说“倒掉”也没什么不妥。

然后今早晨，就被i黑马的编辑追问，问我怎么看这件事，我想了想，我身份至少表面上，是嘟嘟美甲的竞争对手啊，所以一点评，好像有点幸灾乐祸。干脆，写篇商业文章好了，从商业逻辑角度，严肃一些聊聊这个事情，撇清我“落井下石的嘴脸”。

从皮上看，死于融资。

从肉上看，死于口碑。

从骨上看，死于模式。

嗯，差不多，这就是我的答案啦。

皮上的答案不用多解释了吧?只不过有些人以为，如果他们继续融到资，就不会倒……嗯，我恰恰不这么看，虽然融资这件事有很大运气成分存在，但投资人如果看到了致命伤，无论贵贱，都没人会投的——比如O2O的一个致命指标：顾客留存率。

O2O大家都烧钱，但烧完之后，就得看存留率了。如果存留高、频次快、客单价也不错，那么“用户终身价值”就令人惊艳，很可能获取新客再贵也不怕。反过来，存留过低，这笔账算不明白，这家企业无论估值多便宜也没人投——因为烧钱没有尽头，谁傻?去跳火坑?

差不多半年多前，有个投资人(国内游戏业大佬赚到很多钱)辗转问到我，问我怎么看O2O的美甲上门，我就回答一句：看复购率。再后来，传过来的消息，是嘟嘟美甲的复购率(也就是顾客存留率)太差，不敢投。

但是各位，这只是个“结果”啊，所谓复购率差，也就是消费者消费一次之后，发觉低于预期，不肯重复消费，“口碑”渐渐传开，恶性循环开始……可到底是什么导致的口碑差呢?

所以，根源还在“骨”——商业模式上。

嘟嘟美甲与河狸家最大的差别，就是河狸家是C2C，嘟嘟美甲是B2C，具体表现在：河狸家的美甲师可以自由定价，自由选择服务区域，把美甲当“非标品”来卖;而嘟嘟美甲的每一款价格都是锁死的，由公司统一制定，服务区域也是公司安排，统一派单，把美甲当“标品”卖。

暂停，请你回想一下最近去美发店剪发，是不是一进门你说“剪短就行”，而店家回复，“您好，我们这里有普通技师38，高级技师58，总监88，店长128元”?同一款头型，居然四个价位相差几倍?!

好了，再说第二个案例，我小时听说“三年自然灾害”时，一直想不通一个问题：为啥这些人宁肯饿死，也躺着不去种粮食呢?后来长大我才明白，“坏制度”就能让人宁肯躺着饿死也不干活。因为平均分配，我干了活，和你平分着吃，而粮食不够，我多干活多付出体力，早死的没准是我呢。

嘟嘟七个创始人全是理工科直男，就完全不懂女人生意是怎么回事。他们以为，美甲嘛，不就是差不多一款，然后统一个价格、便宜点就成?我去!女人对美甲的挑剔，简直匪夷所思……我的一个画家朋友刘野曾经对我说，他学画时，要求分辨200种黄色的渐变!而我也和河狸家几个优秀美甲师聊过，他们也都是小时候学过多年绘画——你以为黄色就是黄色?变化太多了!而那些挑剔的女消费者，就是能分辨出来!(其实，男人也不是不能体察细节，比如我和程序猿一块混，我被他们训练得也能分辨黑轴、红轴、青轴、茶轴的不同手感——顺便说一句，我太爱Filco的青轴了，那种两段式触发配合清脆的“咔嚓”声，无比美妙，打字时打到手滑，忍不住废话都多了起来……但你知道一把大F的键盘多少钱?难道和普通薄膜键盘一样卖几十块一把?)

总之你会发现，那些有天分、又勤奋的美甲师，是没办法留在嘟嘟的：因为价格统一锁死了!再勤奋又怎么样?还不是和入门级菜鸟一个价格?很快，“劣币驱良币”开始了……菜鸟级美甲师无所谓，反正公司有底薪发着，混日子呗。而稍微有点自尊心、企图心、上进心的美甲师，只能选择离开。

反过来，消费者不傻啊，君不见，同样一个烧茄子，在大董卖98元一道，而街头小破馆子，卖18元，但是呢，小破馆子倒闭率超高，而大董卖那么贵，生意蒸蒸日上。你以为茄子就是茄子?(哦，其实原料可能还真的一样，都是普通的本地茄子)，但什么是“手艺”?就是天分+勤奋，多年熬出来的!然后，匹配上懂行的消费者，这事才成。

以上，就是嘟嘟美甲“模式困局”了。用卖保洁阿姨的方式，卖美甲服务……把千变万化的美甲款型，固化为保洁阿姨那种统一定价。劣币当然赶走良币，优秀美甲师纷纷出走，嘟嘟平台的手艺水平均值越来越差，导致有能力正价消费的顾客存留不住——最后，剩下的都是菜鸟美甲师和贪小便宜、不补贴不消费的丐帮。

焉能不倒?

说到这里，一定有人会问，你怎么看“58到家”呢?他们是一个从美甲到保洁、从搬家到洗衣，从开锁到洗车，从足疗到外卖小龙虾……啥都O2O的大杂烩，会不会笑到最后呢?而且，他们不久前融资了3亿美金耶!

嗯，说到这里，我先夸一句王兴，毕竟聪明人，“新美大”刚刚融了33亿美金，却半个月前砍掉了所有“上门服务”入口。你看，才融3亿的啥都敢做(却没哪个做到第一)，融33亿的好几个第一(团购、电影票、外卖等)却放弃了O2O……

我猜，王兴是悟到了“自洽、他洽、续洽”的道理。

所谓“自洽”，是你的商业逻辑在本行业内，做到“逻辑自洽”，像刚才我描述的嘟嘟美甲案例，自洽这一关就完全没过，当然无法延续。

而“他洽”呢，指的是“相关行业”是否能够“兼容”原来的这个商业逻辑，举例来说，河狸家是从上门美甲起家，做到行业老大，现在“上门美容”已经悄悄第一大了，而且是第二名到第五名的总和!(详见易观智库发布的《中国上门美容市场专题研究报告2015》)，这是为何?你看，在线下，美甲店和美容院，基本上属于井水不犯河水的两个行业，而线上，河狸家把他们融合在了一起，并且非常顺利——这就是“他洽”逻辑——管理和服务美甲师与美容师，底层逻辑几乎完全相通，比如都是自由定价体系、自由开放商圈，服务的同一人群，都是卖“美业非标服务”——这时，就不会“内功冲突”，导致自废武功。

而“续洽”呢，则是指，真的跨行业了，甚至消费者人群都开始不同了，你的商业逻辑，还能不能“续”的上。从河狸家来说，这一步跨得非常谨慎，甚至可以说是谨小慎微，我们的“高颜值”或语言、绘画等，还是蜻蜓点水的试验阶段，绝不敢说有什么大心得、大收获。为何?因为在“续洽”阶段，一着不慎满盘皆输……用举重运动员标准选一米五的矮胖，再每天训练腰肌和臂力，然后去比赛NBA……哦，你能想象比这更蠢的死法么?然后对外界解释：你看，都一样啊，都是奥运精神的运动员嘛!怎么就不能一起训练和比赛呢?

王兴的聪明就在于，他目前手头的资源，能够“自洽”好团购，“他洽”好电影票、和外卖——但就算这样，仗打得依然很艰辛，当发现“续洽”到美容美甲O2O等行业时，辛苦干了大半年，发现商业逻辑不对啊!“续”不上啊，立马放弃，毫不犹豫，壮士断腕!嗯，此处必须手工点赞!

反正呢，“续洽”难题害过无数人，甭管你在原领域多牛逼——李彦宏做过“有啊”购物、马化腾做了很久“搜搜”搜索、马云发力搞了半天“来往”拼社交……你以为他们几个没钱、没资源、没决心、且没耗了很久时间?

说到这里，58到家的命运，跃然纸上。如果你的商业头脑够清晰，就自己去画一画思维导图，帮58算算命：美甲、保洁、搬家、洗衣、货运的士、开锁、汽车陪练、美容、管道疏通、洗车，足疗、外卖小龙虾……这么多行业，“自洽、他洽、续洽”怎么把这N多的商业逻辑融合到一块?如果你的整合能力能够令中国举重队去赢得NBA总冠军、再顺道研究引力波获得诺贝尔奖、还参加《我是歌手》用歌喉红遍中国……呃，叶良辰你好，你是穿越过来的太子妃么?

猴年伊始，春风拂面，祝大家好运~