增长潜力更重要,资本增持百度旨在获取更大的空间

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发布时间:2014-09-22 08:58:03
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阿里巴巴IPO一事让资本市场开始聚焦中国概念股,实际上,在中概股中,除阿里之外,还有很多值得投资的优秀的公司,比如百度。一方面,百度是可媲美阿里的另一家互联网巨头,无论是规模、实力都能与之匹敌;另一方面,百度对技术的持续投入,对人才的持续引进,对行业的持续颠覆,让投资者看到百度的增长潜力或许更大。

所以,CNN评论百度比阿里更有投资价值也是很容易理解的,而且,想必其他投资界人士也有类似的观点。因为在近期,有多达72家顶尖基金耗资10.7亿美元增持百度,这些加仓百度股票的基金中,有两家被T.RowePrice评为A+基金——GrowthStock和BlueChipGrowth均持有百度大额股票。

回顾过去一两年,BAT在移动互联网领域激战无数,但从答卷上看,百度明显树立了更强的竞争力。百度移动收入占到总收入的30%,远高于阿里的12%和腾讯的15%。另外,百度旗下有14款用户过亿的APP,无论在广度还是深度上,都比另外两家强。

从具体的运营理念上看,我们看出百度和另外两家巨头的不同之处。百度胜在布局、阿里胜在交易、腾讯胜在用户。一个控制了B,一个控制了C,一个控制了“联结”,这种不同的格局意味着三巨头的增长潜力大相径庭。

虽然阿里胜在交易,但电商格局却并非一成不变,比如最近几年涌现了像京东、聚美优品这样的电商新秀,他们未来必然会对阿里的电商体系构成挑战。再者,很多传统企业、传统商家也在尝试自建电子商务渠道,这对阿里的电商体系也是一大冲击。

腾讯胜在用户,但移动端面临来自陌陌、易信、米聊的社交工具压力仍然不小。而且,微信没办法成为像QQ那么强大的平台,因为过多的平台化策略必然会影响微信的用户体验。腾讯现在需要做的是,像百度那样,将触角伸向移动互联网的各个细分领域,而不是通过一个微信解决所有问题。

百度的理念在于连接人与服务,为了达到这种商业目的,百度采取了不同的策略,比如通过百度地图、百度糯米执行O2O路线;通过直达号让商家为用户提供一条龙的服务,等等。正是这种理念,才让百度的很多业务坚若磐石。

当然,百度的增长潜力还表现在很多方面,比如百度是三巨头中最重视人才和技术的。最近张亚勤加盟百度,也将巩固百度的人才优势。也正是在这种情况下,百度树立了强大的技术壁垒,在前沿技术领域投入,国内没有任何一家公司能够超越。而且,百度的这些技术优势可以很快的推广到世界各地,获取更大的市场。

在百度世界大会之后,德意志银行和摩根斯坦利分别发布投资报告,维持百度的“增持”评级。摩根斯坦利在投资报告中解释,百度在世界大会上强调了百度连接(BaiduConnect)、富媒体搜索和人工智能的进展,他们认为移动商业化的提升将带来运营杠杆作用;德银则因BaiduEye这一概念产品和人工智能的进展而维持245美元的目标价。相信在投行们的引导和推荐下,未来会有更多投资者通过投资百度的股票获利。

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