FDD/TDD之争：移动/联通/电信4G哪家强？

随着全球4G（LTE）市场高速发展，手握TDD的中移动，仍虎视眈眈看着FDD这块肥肉。除移动之外，联通电信也摩拳擦掌，准备借用FDD进行翻盘。FDD牌照能否成为三家的又一利器？首先回顾下FDD和TDD两大阵营比拼。

从FDD和TDD两大阵营来看，LTE FDD的终端款数、商用网络数量和用户数分别是TD-LTE的3.6倍、7.2倍和22倍，二者差距仍非常明显。

LTE FDD：

17个月的领先优势 与繁荣的终端产业链

LTE FDD的商用比TD-LTE大约早17个月。2009年12月，北欧及波罗的海地区最大运营商Telia Sonera在挪威奥斯陆和瑞典斯德哥尔摩同时启用LTE FDD商用网络，正式拉开LTE FDD全球商用发展序幕。一年后，2010年11月和12月，日本NTT DoCoMo和美国Verizon的LTE FDD商用网络相继投入使用，并发展成为目前用户最多的两个LTE运营商。截至2014年5月，全球已有100个国家和地区共部署了265张LTE FDD商用网络，与一年前相比增加了100个。全球288个LTE商用网络中87%为FDD制式，5%为FDD和TDD同时运营，合计有92%的LTE商用网都支持LTE FDD。

终端进展情况体现着产业链的繁荣程度。目前全球146家终端厂商共推出了1400款LTE FDD终端，与一年前相比增长了91%，LTE FDD终端款数约占全球LTE终端总款数的90%。其中，包括602款智能手机、383款CPE/Mobile Hotspot、133款数据卡、124款平板电脑等，智能手机占比达到43%。

智能手机的发展对拉动用户增长尤为重要，是影响LTE发展的关键因素。LTE FDD商用智能手机的推出时间比TD-LTE大约早13个月。2011年下半年Samsung、HTC等终端厂家发布了第一批LTE FDD智能手机，随后SKT在2011年9月发布其第一款LTE智能手机，日本NTT DoCoMo在2011年11月推出了其第一款LTE智能手机。各运营商LTE用户均在发布智能手机后呈爆炸性增长，2011年年底全球LTE FDD用户达到1300万，2013年突破了2亿，2014年第一季度达到2.4亿户，LTE FDD用户数占全球LTE用户数量的比重高达96%。

TD-LTE：

步入规模发展阶段 与凸显的差异化优势

在国际运营商优先发展LTE FDD技术和网络的背景下，TD-LTE的产业化和商业发展过程有所滞后，直到2011年5月，波兰运营商Aero2才率先在全球商用TD-LTE，正式拉开TD-LTE全球商用发展序幕，此时全球首个LTE FDD商用网络已运营了17个月。

实际上，TD-LTE与LTE FDD本质上共用一套标准基础，二者在标准制定方面进度一致，从技术上看也是各有千秋。标准进展方面，3GPP LTE及LTE-Advanced国际标准已经同步完成了TD-LTE和LTE FDD的R8、R9、R10、R11的标准化工作,预计2014年下半年即将完成R12的标准化工作。从技术优劣对比来看，TD-LTE节省频道资源，适合热点集中区域覆盖；FDD的理论最高速度更快，基站覆盖更广，适合郊区、公路铁路等广域覆盖。

频谱资源的日益稀缺和TDD技术的兴起促使全球范围内对TDD频谱的重视程度逐渐提升，技术标准的高度共通性使得TD-LTE与LTE FDD能够共享产业资源和规模效益，推动着TD-LTE与LTE FDD的融合发展，逐步缩小TD-LTE和LTE FDD之间的产业与商用差距。

当前，所有主流系统设备厂商都同时提供TD-LTE和LTE FDD的产品设备，领先的芯片厂商已经开发出了同时支持多模多频的LTE芯片，TD-LTE终端的发展也超过产业预期。与LTE FDD相比，TD-LTE终端芯片发展以及智能手机推出仅滞后大约1年。目前，全球73家厂商共推出了387款TD-LTE终端，一年内增加了一倍多。2012年10月华为推出业界第一款TD-LTE智能手机，并在软银当年的冬季发布会上展示。目前TD-LTE智能手机款数已达到98款，一年内增加了四倍多。

当前TD-LTE已进入规模化发展阶段，全球范围内有24个国家和地区共开通了37个TD-LTE商用网络服务，除亚非拉以外，TD-LTE也已进入日本、美国、澳大利亚等发达国家市场；TD-LTE用户超过1100万，其中中国移动、日本Softbank和沙特mobily用户均超过250万。

中移动为何要申请FDD牌照？

近日，中国移动总裁李跃在2014亚洲移动通讯展上对外界透露，中国移动已经申请了FDD-LTE牌照，在工信部下发牌照后同样会进行FDD-LTE网络建设。李跃强调，中国移动建设4G网络坚持走TDD与FDD融合发展的道路，突出全球漫游能力，真正实现最大化的全球无缝漫游，融合组网已成定局。

假如给中移动发放FDD牌照，我们可大致猜得出最后的结果。现在，电信和联通苦等FDD牌照未果，而中移动火上浇油，而这一“最新表态”会不会牵一发而动全身？

第一，FDD和TDD融合组网是趋势。大家都知道频谱资源是有限的，FDD/TDD融合组网简单易行，可帮运营商最大限度使用手头的频谱资源。且TDD室内热点覆盖占优，FDD郊区广覆盖占优，两者联姻“其利断金”。与此同时，尽管中国移动目前已经拥有很多的TDD频谱，可是未来移动宽带时期4G用户规模上来，网络容量不断增加的情况下，要将网络做“厚”，再多的频谱都嫌不够。

这里特别要提的是，在亚博会2014上，笔者看到中国移动展示的FDD和TDD联合传输，开始还以为是中国移动给全球运营商展示融合组网可行，为TD-LTE全球发展铺路。后来现场工作人员告知，中国移动拥有处于900MHz的GSM网络，如此优质的频段，将来GSM退网后可以全部用来做FDD(目前移动已经停止2G网络投入)。原来如此，中国移动想得还挺美，联通电信八成也会跟进。

第二，为了农村和艰苦地区广覆盖。从亚博会2014上看，TD-LTE其实从网络到终端到业务已经很成熟了，虽然全球商用占比低，但应用前景很好。笔者用酷派大观4L在北京体验了几个月移动的4G，除了室内覆盖不怎么样，室外上网速度确实快，体验比移动2G GSM和3G TD-SCDMA好了不知几公里。所谓中国移动转投FDD，那是不可能的。

第三，挤压电信联通4G市场空间。从市场竞争角度看，作为上市公司，要接受国资委考核的国企中国移动，肯定不希望将已有的4G市场份额拱手相让。未来联通电信部署FDD网络后，必然会从FDD覆盖好等宣传角度做文章，而提前布局FDD网络的中国移动，真可谓“家里有粮，心中不慌”。

会不会给中移动发放FDD牌照？

中国移动的4月运营数据显示，中国移动4月新增4G用户200.5万，累计达479.8万户；3G用户新增700.3万，累计达2.31979亿户；移动用户数净增353.1万，用户总数达7.84613亿户。

而中国电信的4月运营数据显示，中国电信当月移动用户再度流失103万，总数降至1.8217亿户，2014年1月至4月份移动用户累计净减341万户；3G用户数仅新增83万，累计达1.0497亿。联通的日子也不好过，最新数据显示，中国联通4月份其移动用户仅新增89.5万，累计用户达到2.90588亿，月新增移动用户数创下自2009年10月以来新低。

电信行业独立分析师付亮在其微博上转发过一条建议，“都知道失衡了，怎么解决？不如，拆分移动，南北拆分，坚持不下发FDD牌照。南移动和联通合并，北移动和电信合并，把电信和联通现有的移动网用户花时间置换到TDD上面来。”

而通信行业作家尚晓蒲则认为，FDD牌照悬而不决，与既得利益群体不无关系，这也是阻碍深化改革的最大杀手。他表示，本来国家基站公司的相关合作事宜已基本定局，但这件利国利民的好事最终被搅黄了。FDD牌照久拖不发也与他们阻止有直接关系。

目前4G牌照发放已经发放半年，目前只有中国移动在不遗余力地在推广，开始是大幅度下调4G套餐资费，紧接着又推出自主品牌的999元4G手机M811，而收购泰国最大的4G商用网络服务商18%股份，成为第二大股东表明中移动想要加快TD-LTE的国际化步伐。

而对于未来，中移动对于FDD牌照的渴望不亚于中电信和联通。现在的关键是，中移动能否顺利获得FDD牌照？这不仅涉及到三家运营商之间的利益均衡，也对电信业可持续发展有着深远的影响。

首先，三家运营商共同推不利于TDD的发展。提前发放TDD牌照，是为了国产4G技术有更好的发展环境，而在这保护期内，主要的资源都会向TDD倾斜，这无疑会对产业带来积极的影响，迫使产业链向TDD靠拢。如果三家运营商共同运营FDD的话，则TDD的先发优势将会消失殆尽。

其次，容易造成重复建设。在4G牌照发放初期，工信部明确表态“进一步推动三家运营企业开展共建共享的相关工作，鼓励和引导相关企业通过租建结合的方式组建4G网络，避免重复建设和资源浪费。”而从“融合组网”的角度出发，必然会出现重复建设的现象出现。

最后，不利于电信业的均衡发展。从现在来看，即便现在发放FDD牌照，由于网络建设的滞后性，电信和联通真正能够参与4G竞争至少需要半年时间，对于TDD的冲击不会太明显。如果三家同时发放FDD牌照，则会进一步加深电信业失衡格局。

所以，FDD牌照何时发、怎么发、发几张，都在考验监管层的智慧。

怎么看FDD的前景都要比TDD来的更加明朗些，移动再申请FDD牌照是否有鸠占鹊巢的味道?联通、电信本就竞争不过移动，如今不少网友直呼“联通和电信基本要做好垮台的准备了!”

移动别闹 同是国企相煎何太急

移动第三阶段的LTE网络建设是TDD/FDD载波融合，效仿中国移动在香港的模式。其实内地的组网模式不妨也参考香港的模式，实现LTE TDD/FDD融合组网的商业化运营。

值得注意的是，去年12月，移动不仅获发了TDD-LTE牌照，还获得了固网牌照。如今移动又是融合组网，又进入固网，基本三家运营商处于同一条件下竞争，但是不可忽略的是，移动拥有庞大的现金流，这是要逼死联通、电信的节奏?

联通、电信的出路不是没有。假若移动只拼TDD，而联通、电信联通主要拼FDD，并用TDD在城市搞热点覆盖，这样才不至于失去竞争力，否则，联通、电信就真的只能以悲剧收场了。

当然不可否认的是，移动申请FDD牌照也有它的道理。移动4G用户数相对于联通、电信已有优势，但抢跑这么长时间，这个数字却并不尽如意。再者言，移动也不想再吃3G时期的亏，因此在4G时代表现激进在所难免。

只是不可避免地挤压了联通、电信的生存空间，甚至有置二者于死地之嫌。同是国企，相煎太急?

没有FDD牌照 联通电信前景不容乐观

三大电信运营商5月份运营数据相继出炉，中国移动4G用户达到810万，中国电信移动用户再度流失95万。如果再不发放FDD牌照，中国电信和中国联通前景不容乐观。