手机厂商激战印度：红海市场更加比拼体系能力

本报记者 骆轶琪 深圳报道

　　 导读

　　 此前手机厂商在印度市场发展的关键，是成本控制能力。但发展至今，单纯依靠性价比，也不能在印度市场闯出一条康庄大道。

　　 在印度这片手机红海市场，厂商们都在奋力谋取更多市场份额。

　　 近日，富士康与印度马哈拉托特拉邦签订建厂协议，将在贾瓦哈拉尔·尼赫鲁港务局的经济特区内建厂，已竞拍下45英亩土地。富士康方面表示，还另需200英亩土地。

　　 上周，三星也宣布，在印度的新工厂建成，并称这为三星在全球最大的手机制造工厂。

　　 中国主流手机厂商虽近两年已陆续在印度建厂，但如今看来，在印度市场份额的争夺仍在激烈进行中。

　　 今年初，小米还号召供应商共同前往印度投资设厂，并在富士康等合作伙伴协助下在印度生产印刷电路板。

　　 这一方面是印度相关税收政策刺激的产物，但另一方面，也显示出国产手机品牌全球化竞争进入白热化阶段。

　　 从趋势而言，印度手机市场在发展进程上与中国有所相似，即普遍进入成长瓶颈期，时间也几乎同步地从去年下半年开启。但印度市场的特点在于，更加看重性价比，因此中国厂商在印度的市场份额呈现出与中国截然不同的表现。

　　 想要在印度手机红海谋求更大的市场份额，不仅要求手机生产成本更具优势，也要求厂商们在当地的多元业务线、渠道、研发等各项优势同步在线。

　　印度建厂潮

　　 据外媒报道，印度当地政府对富士康进驻十分重视，希望将该工厂定位为出口基地，他们曾要求富士康，未来该生产基地51%的产品用于出口，而富士康已取得税收优惠。

　　 三星的建厂举动也颇受关注，印度总理莫迪和韩国总统文在寅出席了三星印度工厂7月9日的工厂竣工仪式。据报道，新建成的工厂占地面积32英亩，将帮助三星在当地的手机产量从每年6800万部提升至每年1.2亿部。

　　 此前华为、OPPO、vivo、小米、传音、酷派、联想等厂商已陆续在当地建厂。另据21世纪经济报道记者了解，今年下半年，OPPO还将在印度再设立一家工厂。

　　 今年设厂潮的重新兴起，很重要的原因之一，即印度当地对关税的抬高。

　　 counterpoint研究总监闫占孟向记者介绍，去年开始，印度为推进本国制造业发展，促进印度在全球手机制造环节中从单纯组装升级到参与制造，面向消费电子行业实施了严格的进口税率。从印度之外国家进口手机整机乃至部分电子元器件，进口关税由之前的10%提升至15%。

　　 印度政府明确鼓励更多包括中国在内的国外厂商，前往印度建厂，进行本土制造和组装。同时，从印度销向世界尤其是东南亚国家的电子元器件或手机，关税也相对较低。

　　 这加速了手机厂商在印度设厂的趋势，却也为当地市场的重新排序，乃至在全球市场的策略性变化带来更多可能性。

　　 “可以理解为布局未来，也布局现在。”第一手机界研究院院长孙燕飙向21世纪经济报道记者表示，三星此举跟诺基亚和摩托罗拉1995年在中国设厂的形势很相像，即同时受到在当地发展和政策推动影响。

　　 而单从三星加大在印度布局而言，意味着三星希冀在中国市场失利的情况下，在其他市场占据更多优势。

　　 据第一手机界研究院统计，2018年6月，印度线上市场功能机品牌销量排名中，三星独占鳌头。孙燕飙解释道，在印度手机市场，智能机和功能机的占比为4：6，功能机居多，但如今无论是荣耀、OPPO、vivo还是小米，在功能机方面均未有布局。这都可视为是三星在印度市场的份额优势所在。

　　 “我们从供应链了解到，印度功能机市场空间极大，但因为大家都没有充分的信心，所以也不敢重兵压阵。比如小米有做功能机的想法，但至今也没成行。”

　　 对富士康而言，其一方面为包括苹果和小米在内的品牌手机提供代工业务，另一方面也有自己的产品需要推进。据孙燕飙介绍，富士康的两个自有品牌爱可视（ARCHOS）和夏普，在印度市场都有一定销量。

　　 据counterpoint统计，目前已有125个手机品牌进行了印度本地制造，其中77%的工厂是印度公司持有，14%工厂为中国OEM持有，45%是代工厂（如富士康）。区域分布而言，30%的工厂在西部Noida地区。

　　在红海市场中厮杀

　　 多位业内人士向记者表示，当前印度手机市场已然进入增长瓶颈期，呈现红海特征。

　　 “现在印度市场比较拥挤，进入一家同时也会淘汰一家。因此厂商是否有空间和利润来做，还取决于公司的发展策略和重点。”闫占孟向记者指出，竞争白热化的印度市场，成本尤其关键，因此当前在印度市场占据前两强份额的是三星和小米，在希望巩固已有优势的前提下，也需争取更多可供抗衡的因素，尤其在低端市场。

　　 孙燕飙也告诉记者，截至今年5月，印度的智能手机市场已经进入停滞增长期，但单价从去年的8000-9000卢比，提升到今年的11000卢比。

　　 手机厂商的厮杀仍在持续，而不同于功能机市场，中国手机厂商在印度的智能机领域，也出现了变阵。

　　 据第一手机界研究院统计，2018年6月印度线上市场智能机品牌销量排名前三者分别为小米、realme、一加。据21世纪经济报道记者了解，realme是今年突然出现在排行榜中，OPPO的一条线上销售产品线，主攻低价策略。

　　 “realme至少是OPPO在印度崛起的一个信号，我们检测是今年5-6月份开始出现在榜单中。”孙燕飙向记者透露，据他了解，OPPO在爆品策略之后，已有一段时间没有通过ODM厂商进行手机制造。但去年底，OPPO找闻泰科技购买了一批相对低价的机器，“我觉得这个举动跟realme有关系，毕竟在低端机型中，ODM厂商的成本控制能力高于华为、OV等头部品牌。”

　　 这也显示出在印度市场发展的关键，即成本控制能力。但发展至今，单纯依靠性价比，也不能在印度市场闯出一条康庄大道。

　　 闫占孟就向记者表示，现在的印度市场已经出现变化，不仅要求高性价比，同时对渠道、供应链和研发等也有更高要求，单一的线上路线或者线下路线并不可行。他同时指出，不能为了进入印度市场而进入，目前印度的门槛越来越高，此前苹果在印度分公司的总经理被换下就是一个证明。

　　 孙燕飙则解释道，小米去年在印度线上的成功，是由于其用互联网的方式席卷了市场，但今年在线下的成功，更多取决于其股东中，有在印度颇具话语权的塔塔集团，这为小米在当地拓展市场带来极大助力。“塔塔集团在印度的影响力，类似于三星在韩国的地位。”

　　 目前突进的OPPO现象，则显示出另一个趋势，即中国品牌对印度市场的认知进阶，“OV在印度最大的变化就是，选择借助ODM厂家的力量，接纳当地消费升级意识没那么快的事实。”不过据记者了解，OPPO在印度市场已是全产线布局，即高端有Find X，终端有F系列，低端有realme系列。